CRM и лид-формы: где на самом деле лежат заявки ваших клиентов

Клиент оставил заявку — и вы уже думаете о продаже. А зря бы задуматься, какой путь проходят его имя и телефон, прежде чем осесть в вашей CRM. На этом пути обычно куда больше остановок, чем кажется.

Путь одной заявки

1. Клиент заполнил форму на сайте.
2. Данные ушли на сервер сайта (в РФ? а точно?).
3. Оттуда — в CRM (а CRM где? на российских серверах или зарубежных?).
4. По дороге могли заглянуть в почту, мессенджер, коллтрекинг, рекламный кабинет для ретаргетинга.

На каждом шаге — копия персональных данных. И на каждом шаге можно потерять контроль.

Где чаще всего проблема

• Зарубежная CRM — данные россиян хранятся не в РФ, локализация нарушена.
• Форма на иностранном сервисе (Google Forms, Typeform) — данные оседают за рубежом ещё до CRM.
• Нет сроков хранения — заявки пятилетней давности лежат мёртвым грузом и увеличивают ущерб при утечке.
• Слишком широкий доступ — к базе клиентов имеют доступ те, кому это не нужно.

Что навести в порядок

• Убедитесь, что CRM и форма хранят данные в России.
• Задайте сроки хранения лидов и чистите старое.
• Ограничьте доступ по принципу «только тем, кому нужно».
• Соберите согласие на форме и отразите обработку в политике.

CRM — сердце продаж и одновременно самая ценная база персональных данных компании. Понять, куда уходит заявка с вашего сайта, помогает автопроверка формы.